Grupa Azoty wykonała kolejny krok na drodze do stabilizacji swojej sytuacji finansowej. Spółka podpisała z instytucjami finansującymi dokument określający kluczowe warunki długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia. Porozumienie wyznacza ramy przyszłej umowy finansowania i ma zapewnić Grupie większą przewidywalność działania oraz przestrzeń do dalszego rozwoju.
Podpisany 1 czerwca dokument typu term sheet został uzgodniony z gronem instytucji finansowych, wśród których znalazły się m.in. PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, CaixaBank, Banco Santander, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Jak podkreślają przedstawiciele Grupy Azoty, porozumienie stanowi ważny etap prac nad docelową wieloletnią umową finansowania.
– Wkraczamy w etap ustaleń dotyczących przyszłości finansowania Grupy Azoty. Wspólnie z instytucjami finansującymi wypracowaliśmy ramy oraz drogę dojścia do wieloletniej umowy finansowania Grupy. Obejmują one m.in. nowy harmonogram spłat zadłużenia oraz planowaną emisję akcji, a tym samym stworzenie przestrzeni do realizacji inwestycji i stopniowego powrotu do rozwoju podstawowego biznesu – komentuje Marcin Celejewski, prezes zarządu Grupy Azoty.
Więcej czasu na spłatę zadłużenia
Wśród najważniejszych założeń uzgodnionych z wierzycielami znalazł się nowy harmonogram spłat zobowiązań finansowych. Zakłada on spłatę 25 proc. finansowania do końca 2030 roku. Pozostałe 75 proc. ma zostać uregulowane w terminie ostatecznej spłaty, po przedstawieniu przez Grupę Azoty planu refinansowania zadłużenia.
Porozumienie przewiduje również karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku. Oznacza to, że przez najbliższy rok spółka nie będzie musiała regulować kapitałowej części zadłużenia, co ma poprawić jej płynność finansową.
Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm cash sweep, umożliwiający przeznaczanie części wypracowanych nadwyżek finansowych na wcześniejszą redukcję zadłużenia.
Emisja akcji i współpraca z Orlenem
Jednym z warunków dalszego procesu restrukturyzacji jest przeprowadzenie do 31 lipca planowanej emisji akcji, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty z marca tego roku.
Równolegle spółka prowadzi działania mające na celu trwałe zmniejszenie zadłużenia. Kluczowe znaczenie ma planowana transakcja dotycząca Grupy Azoty Polyolefins oraz współpracy z Orlenem. Według zarządu ma ona istotnie poprawić sytuację finansową całej grupy i ograniczyć poziom jej zobowiązań.
Ważny sygnał dla rynku
Zarząd Grupy Azoty ocenia, że podpisanie term sheet zwiększa przewidywalność dalszych działań biznesowych i inwestycyjnych oraz stanowi ważny krok w kierunku budowy długoterminowej stabilności finansowej spółki.
Dla Grupy Azoty, jednego z największych koncernów chemicznych w Polsce i jednego z najważniejszych pracodawców w regionie tarnowskim, oznacza to kolejny etap realizacji programu naprawczego i porządkowania finansów po trudnym okresie dla całej branży chemicznej.
(Smol)
